“高田事件”對(duì)全球汽車業(yè)的影響仍有余震，相關(guān)召回的根本原因仍在分析當(dāng)中。我們關(guān)心的是，這一事件會(huì)給安全氣囊 市場(chǎng)格局帶來(lái)了怎樣的變動(dòng)？“切換供應(yīng)商，是目前各大媒體上報(bào)道最多的消息。但事實(shí)上，早在幾年前，很多整車企業(yè)就已經(jīng)開(kāi)始切換高田的產(chǎn)品了。”一位不愿 透露姓名的業(yè)內(nèi)人士表示，雖然高田公司正在極力挽回因“召回”給企業(yè)帶來(lái)的損失和負(fù)面影響，但這不會(huì)放慢其整車客戶切換其產(chǎn)品、選擇其他供應(yīng)商的步伐。而 在這個(gè)過(guò)程中，中國(guó)自主品牌安全氣囊企業(yè)可否從中受益？最大受益者又會(huì)是誰(shuí)？
■換掉高田
近日高田公司公布的今年第一財(cái)季（4～6月）財(cái)務(wù)報(bào)告稱，得益于美國(guó)、印度以及東南亞市場(chǎng)的銷售額增長(zhǎng)，該公司實(shí)現(xiàn)了盈利。但業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，這并不能改變高田未來(lái)被整車客戶拋棄的命運(yùn)，隨著追責(zé)的繼續(xù)推進(jìn)，高田或?qū)⒁?ldquo;召回”賠償而導(dǎo)致破產(chǎn)。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，高田上季度利潤(rùn)的迅速回升不足為奇。因?yàn)椋?014年雖是高田問(wèn)題氣囊車輛召回的集中爆發(fā)期， 上季度的業(yè)績(jī)體現(xiàn)的仍是以前的訂單情況。一位行業(yè)專家對(duì)記者說(shuō)：“高田問(wèn)題氣囊的氣體發(fā)生器極為廉價(jià)，但替換件和免費(fèi)更換會(huì)讓高田的生產(chǎn)成本大幅增加。事 實(shí)上，很多高田的整車客戶在前幾年就開(kāi)始著手切換供應(yīng)商。”他告訴記者，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，大部分中國(guó)自主品牌整車企業(yè)對(duì)高田的產(chǎn)品配套已經(jīng)十分謹(jǐn)慎。去年上半 年，吉利汽車開(kāi)始減少高田氣囊的采購(gòu)量，大眾等整車品牌也在幾年之前引入了新的氣囊供應(yīng)商。
在中國(guó)市場(chǎng)，高田的主要客戶以日系合資車企為主，大眾品牌占有少量，在自主品牌中占有的份額也不多。目前記者 了解到，只有力帆汽車是采購(gòu)高田比例較高的企業(yè)，其80%以上的車型配裝了高田氣囊。而東風(fēng)標(biāo)致、東風(fēng)雪鐵龍等法系品牌安全氣囊，主要由天合、奧托立夫以 及錦恒等企業(yè)配套，并沒(méi)有采用高田氣囊，因此不受氣囊召回影響。
■最大受益者是奧托立夫與天合
據(jù)了解，在“高田事件”之后，安全氣囊的市場(chǎng)格局確實(shí)發(fā)生了變化，但自主安全氣囊生產(chǎn)企業(yè)雖然贏得了不少訂單，但還不是最大贏家。“實(shí)際上，高田出事之后，最大受益者是奧托立夫和天合兩家企業(yè)。”錦州錦恒汽車安全系統(tǒng)有限公司總經(jīng)理趙成明對(duì)記者說(shuō)。
今年年初，瑞典零部件供應(yīng)商奧托立夫已經(jīng)與包括本田在內(nèi)數(shù)家車企達(dá)成合作協(xié)議，將為這些企業(yè)提供高田故障氣囊 的氣體發(fā)生裝置，訂單總量超過(guò)2500萬(wàn)件，并且還有數(shù)百萬(wàn)件訂單正在討論之中。今年6月，菲亞特克萊斯勒汽車公司在美開(kāi)始對(duì)410萬(wàn)輛使用了高田安全氣 囊的汽車進(jìn)行維修，轉(zhuǎn)而使用美國(guó)天合汽車集團(tuán)制造的產(chǎn)品。
在中國(guó)汽車市場(chǎng)，高田、奧托立夫以及天合等外資企業(yè)占據(jù)了80%以上的安全氣囊市場(chǎng)份額。國(guó)內(nèi)企業(yè)方面，錦州錦恒近幾年發(fā)展較快，市場(chǎng)份額占11%~12%，東方久樂(lè)等4~5家氣囊企業(yè)占據(jù)了不到10%的市場(chǎng)份額。
趙成明說(shuō)：“國(guó)內(nèi)自主氣囊企業(yè)在技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品工藝上有很大提升，但從市場(chǎng)規(guī)模和品牌影響力來(lái)說(shuō)，同外資相比還有很大差距。所以說(shuō)，高田問(wèn)題氣囊引發(fā)大范圍汽車召回之后，整車企業(yè)給予國(guó)內(nèi)氣囊供應(yīng)商的機(jī)會(huì)并不多。”
■切換周期最少8個(gè)月
在奧托立夫生產(chǎn)高田問(wèn)題氣囊氣體發(fā)生器的替換件的消息曝光之后，奧托立夫的股價(jià)一度飆升30%至歷史最高點(diǎn)。 不過(guò)，從年報(bào)數(shù)據(jù)上看，奧托立夫的市場(chǎng)業(yè)績(jī)卻不太給力。今年上半年，奧托立夫整體營(yíng)業(yè)收入為44.66億美元，同比下滑4.6%；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為2.89億美 元，同比下滑12.7%。奧托立夫超過(guò)一半的收入來(lái)自安全氣囊業(yè)務(wù)。今年二季度，奧托立夫安全氣囊產(chǎn)品銷售額達(dá)12.64億美元，同比增長(zhǎng)7.1%，總算 扭轉(zhuǎn)了一季度大幅下滑的局面。
據(jù)專家分析，奧托立夫上半年利潤(rùn)下滑主要有四點(diǎn)因素，首先是支付在美反壟斷訴訟相關(guān)費(fèi)用；其次是上半年新增 產(chǎn)能投資增多；三是氣囊行業(yè)供貨價(jià)格被整車廠持續(xù)壓低，利潤(rùn)率下降；四是因“高田事件”獲得的新增項(xiàng)目需要一定切換周期，部分受益暫未體現(xiàn)出來(lái)。“目前 來(lái)看，氣囊開(kāi)發(fā)主要有兩種形式。一是整車同步開(kāi)發(fā)，用于企業(yè)新項(xiàng)目，一般需要一年到一年半研發(fā)匹配時(shí)間。二是逆向開(kāi)發(fā)，即根據(jù)已上市車型相關(guān)數(shù)據(jù)，開(kāi)發(fā)替 換產(chǎn)品，需要8個(gè)月左右。所以，奧托立夫與天合等企業(yè)下半年安全氣囊的收入會(huì)出現(xiàn)明顯增長(zhǎng)。”趙成明分析。
■氣囊采購(gòu)環(huán)節(jié)更加嚴(yán)苛
汽車行業(yè)整體銷量增長(zhǎng)速度下滑，自主品牌整車企業(yè)市場(chǎng)份額回升仍有壓力。國(guó)內(nèi)氣囊企業(yè)配套以自主品牌整車企業(yè) 為主，給合資企業(yè)配套的數(shù)量增長(zhǎng)有限。綜合記者采訪的信息來(lái)看，目前，國(guó)內(nèi)自主氣囊企業(yè)的成本優(yōu)勢(shì)越來(lái)越小，技術(shù)成熟度、產(chǎn)品一致性和品牌影響力是各企業(yè) 現(xiàn)階段的努力方向。
實(shí)際上，盡管國(guó)內(nèi)汽車銷售總量增速放緩，但市場(chǎng)對(duì)安全氣囊的需求量增速不減。隨著消費(fèi)者安全意識(shí)的提升，單車 匹配氣囊的數(shù)量在增加，技術(shù)也更加先進(jìn)。“高田事件”的攪局，讓整車廠對(duì)主被動(dòng)安全零部件的采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)更加嚴(yán)苛。“從當(dāng)初靠低成本占市場(chǎng)，到今天的以技術(shù)、 品質(zhì)搶市場(chǎng)。10年來(lái)，國(guó)內(nèi)安全氣囊企業(yè)成長(zhǎng)不易。今年上半年，錦恒成為大眾汽車的A級(jí)供應(yīng)商，有助錦恒繼續(xù)開(kāi)發(fā)合資品牌客戶。”趙成明對(duì)記者說(shuō)。面對(duì)外 資安全氣囊企業(yè)不斷在中國(guó)市場(chǎng)加大投資，國(guó)內(nèi)安全氣囊企業(yè)的確有很大的壓力。目前，包括錦恒在內(nèi)的國(guó)內(nèi)主要安全氣囊供應(yīng)商的產(chǎn)品價(jià)格，與外資企業(yè)差距縮 小。未來(lái)必須持續(xù)加大技術(shù)儲(chǔ)備、試驗(yàn)設(shè)備、制造設(shè)備的投入，才可與外資企業(yè)同臺(tái)競(jìng)技。
